経理部門の業務は、毎月の請求処理、支払い手続き、月次決算の締め作業、さらには年次決算対応など、「期限」と「正確性」が極めて重要となる定型業務の連続です。
Excelや手動でのタスク管理に頼っていると、「今月の請求書発行は済んだか」「次の月次締めはいつから始まるか」といったタスクの開始漏れや期限切れのリスクが常に伴います。
本記事では、経理部門特有の「定期実行業務」における課題を解決し、タスク漏れや遅延をゼロにするプロセスマネジメントツール octpath の「定期実行機能」と、その活用メリットを徹底解説します。
1. 経理部門の定期実行業務が抱える3つの課題
経理業務のムダの多くは、「タスクの開始漏れ」と「進捗の把握困難さ」から生じます。
課題1: タスクの開始・リマインドが手動
月次・年次業務は「毎月○日」「期日後○営業日」など、決まったタイミングでスタートします。これを手動でカレンダーに登録し、担当者にリマインドしていては、管理工数自体がムダになります。
課題2: 期限切れやタスク漏れによるリスク
経理業務におけるタスク漏れや期限の遅延は、資金繰りへの影響や、取引先との信頼関係に関わる重大なリスクに直結します。（資料の事例でも、「毎月○日にやらないといけない業務や期限のある業務を忘れており、お客様にご迷惑をおかけすることが多々あった」という課題が挙げられています。）
課題3: 属人化しやすい進捗管理
締め作業など複数のタスクが並行する際、特定の担当者しか進捗を把握できていないと、管理者が状況を確認するたびに、業務の流れを中断させる必要が生じます。
2. octpathの「定期実行機能」で業務を自動スタート
octpathの最大の特徴の一つは、業務フローを「一度登録すれば自動で動き出す仕組み」に変えることです。
メリット1：決まったタイミングでのプロセス自動開始
経理業務は「月次」「四半期」「年次」といった頻度が明確です。octpathでは、業務フローを登録する際に「定期実行」の設定が可能です。
開始漏れの撲滅: 例えば、「毎月25日の9:00に『〇月度 請求書発行フロー』を自動開始する」といった設定が可能です。これにより、人間によるタスクの開始漏れを完全に防ぎます。
メリット2：期限設定の自動化とアラート機能
octpathの期限設定は柔軟で強力です。単に日付を指定するだけでなく、「プロセス開始から5営業日後」や「特定のタスク完了から3日後」など、業務の状況に合わせて動的に期限を設定できます。
自動リマインド: 期限が迫ると、担当者や管理者に自動で通知が送られます。手動でのリマインドが一切不要になり、管理工数が大幅に削減されます。
リスクの早期発見: 「期限切れプロセス」や「期限切れタスク」がダッシュボードに表示され、問題発生を未然に防ぎます。
3. 「業務の実行」と「記録」を一体化するメリット
定期実行によりプロセスがスタートした後も、octpathは経理業務の正確性と効率性を担保します。
1. タスクごとの実行ナビゲーション
複雑な仕訳処理や確認手順も、各タスク画面に詳細な手順やチェック項目として組み込めます。
品質の安定化: 誰が担当しても同じ手順で、必要な確認を完了できるため、経理業務の品質が安定します。
2. 作業結果の確実な記録と連携
経理業務では、誰が、いつ、何をチェックしたかの履歴が重要です。
履歴の一元管理: 各タスクでの作業結果（例：確認完了のサイン、アップロードした書類など）はすべてフロー内に記録され、監査対応時にも役立ちます。
まとめ：経理部門の業務はoctpathで「自動運行」へ
経理部門の業務をExcelで管理することは、ムダな確認、期限切れリスク、そしてタスク漏れという大きな問題を引き起こします。
octpathの定期実行機能と自動期限設定を活用すれば、これらのルーティン業務を「自動でスタートし、自動で管理される」仕組みへと変えることができます。経理部門の負荷を大幅に軽減し、より戦略的な業務へ時間を割きたい方は、ぜひoctpathの資料をダウンロードし、その具体的な活用事例をご覧ください。