業務管理に便利な機能をご紹介します。
タスク管理
マイタスク一覧
自身が「担当者」になっているタスクを、リスト形式とカレンダー形式で確認する機能です。
ウォッチ中
タスク一覧自身が「ウォッチャー」に設定されているタスクを、リスト形式とカレンダー形式で確認する機能です。
ダッシュボード
「オーナー」と「管理者」がアクセスできる全体管理機能です。
各メンバーのタスク状況をグラフやリスト形式で確認できます。
絞り込み機能
「フロー / プロセス / ステータス / 期限」の4項目で絞り込みができる機能です。期限は「日付の範囲」と「期限未定」のみを選択できます。
フロー関連
フロー作成・編集
チームのニーズに合った「フロー（業務毎の一連の流れ）」を高い自由度で作成できます。
AIフロー作成
入力された内容から、AIが自動的にフローの作成をする機能です。
セクション作成
フローを格納（グループ化）する「セクション」を作成できます。
フロー複製
一度作成したフローを「複製」する機能です。
外部公開
フォーム機能octpathのアカウントが無い方でもアクセスできるURLを生成・共有し、そのフォームからの送信をトリガーとしてプロセスを開始できる機能です。
定期実行機能
あらかじめ設定した条件でプロセスを繰り返し実行できる機能です。月次の経費精算や毎年行う採用・入社対応など定例的な業務で活用できます。
フローメンバー
管理フロー毎の参加メンバーの追加・削除だけでなく、権限を付与して編集範囲を制限できます。
タスク作成
「タスク」を作成して、具体的な作業内容やマニュアルを記述したり、担当者が入力する「入力欄」などを配置できます。
タスク複製
設定された内容をすべて複製できるので、複雑なタスクを作り直す必要がありません。
並行・分岐
作成機能フローには分岐を作成できます。実行条件を設定することで後続の作業を自動で分岐してくれます。
見積時間設定
そのタスクの達成見積時間をあらかじめ設定できます。
公開履歴機能
フローは公開することで編集内容が更新されます。公開する際にフローを更新した記録を作成する機能です。
プロセス管理
プロセス作成
作成したフローの内容を基に業務そのものとなるプロセスを作成します。
プロセス一覧
業務フロー毎にプロセスの進捗状況を一覧で可視化できます。
期限設定
プロセス全体でも各タスク個別でも期限を設定できます。
アーカイブ機能
保留にしたいプロセスや、完了したが削除したくない場合は「アーカイブ」化でき、1クリックで復元できます。
集計データ・作業記録エクスポート（CSV）
担当者の入力情報と作業時間の集計を、それぞれCSV形式でエクスポートできます。
コメント機能
各プロセスごとに、作業メモや申し送りなどのコメントを残せます。
アクティビティ
確認機能タスク完了や担当者の切り替えなどを、アクティビティとして一覧表示できます。
タスク詳細
タスクツリービュー
フローで設定したタスクの前後関係をツリービュー形式で表示します。タスクを選択すると詳細を確認できます。
タスク進行
タスクを完了すると自動的に次のタスクが開始され、次の担当者が設定されていれば通知メールを送信します。
開始フォーム
プロセスを始める前に入力フォームを設定できます。外部公開したり、フォーム入力値での分岐も可能です。
ファイル添付
ファイルをタスクに添付でき、まとめてアップロードやダウンロードできます。※プランによる制限があります。
編集制限機能
タスク担当者以外の、タスク編集・完了を制限できる機能です。
承認機能
承認がなければタスクを完了できないようにする機能です。
担当者設定
各タスクにはフローメンバーから担当者を割り振ることができます。プロセス開始後の変更も可能です。
作業時間管理機能
タスクにかかった作業時間を入力・管理する機能です。
チーム管理
チームメンバー
管理メンバー管理およびチーム内の権限を設定できます。※プランにより登録できる人数が異なります。
チーム内フロー閲覧・編集機能（オーナーのみ）
オーナー権限であればチーム内すべてのフローを閲覧・編集できます。設定画面から切り替え可能です。
グループ機能
チームメンバーをグループにまとめて管理したり、メンバーの一括追加・削除が可能です。
セキュリティ
2要素認証機能
外部の2要素認証サービスを利用することで、octpathのセキュリティをより強固にできます。
IP制限機能
指定したIP以外からのアクセスをブロックする機能です。セキュリティをより強化できます。
通知関連
期限切れ・承認待ち通知機能
自身に関するプロセスやタスクの期限切れや、承認依頼が来ているタスクを「通知」タブから確認できます。
マイタスク
サマリーoctpathにログインしていなくても、毎朝9:00にメールで直近のタスクをお知らせします。
通知設定
プロセスや担当タスクの開始時などで通知メールが届きます。フローメンバーごとにON / OFFできます。